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期价油粕双跌 菜油承压菜粕偏弱

2020-05-21

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盘面情况:菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕2009合约放量增仓收跌0.78%,期价最高报2333元/吨,最低报2289元/吨,收盘价报2295元/吨;成交量567342手,持仓量374839手,+52097手;RM9-1月价差+85元/吨,+0元/吨。菜油2009合约放量震荡收跌0.03%,期价最高报6880元/吨,最低价6814元/吨,收盘报6828元/吨;成交量127797手,持仓量112393手,+2033手;OI9-1合约价差+152元/吨,+0元/吨。
  
市场报价:根据天下粮仓数据,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报7248元/吨,+45元/吨,菜粕现货报2287元/吨,+0元/吨。
  
消息面:1、周三,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘稳中上涨,追随芝加哥期货交易所(CBOT)大豆及制成品市场的涨势。截至收盘,7月期约收高0.30加元,报收472加元/吨;11月期约收高0.30加元,报收479.30加元/吨;1月期约收平,报收485.50加元/吨。
  
仓单:菜籽粕仓单报1000张,+0张,菜油仓单报1641张,+0张。
  
持仓情况:菜油合约主流资金持仓多单报85954手,+1822手,空头报126633手,+3465手,多空均延续少量增仓,显示市场主流继续看空情绪一般;菜粕合约主流资金持仓多单报245616手,+28877手,空头报323900手,+24288手,多空均有明显增仓,显示当前价格区间市场主流看空情绪延续。
  
库存:截至5月15日沿海地区油菜籽库存报15.65万吨,周度环比减少5.65万吨,降幅报26.53%,去年同期报59.1万吨,同比降幅73.5%;二季度油菜籽进口船报数据报85.3万吨,环比持平,6月预报到港量环比5月明显减少,预计后期油菜籽供应转紧。
  
截至5月15日,菜籽油厂开机率报11.28%,稳中稍降,整体维持低位运转,两广及福建地区菜油库存报1.8万吨,周度持平,较去年同期降幅88%。华东地区库存报15.25万吨,环比降幅4.63%,整体来看沿海华东地区菜油库存延续下降局面,菜油沿海未执行合同数量报17.1万吨,结束4周连增后连续2周下降,环比降幅报8.46%,开机率持稳而菜油库存维持去化,显示节后贸易商提货积极性尚可,未执行合同预计未来需求稳中向好。
  
截至5月15日,两广及福建地区菜粕库存报1.45万吨,较上周增幅52.6%,较去年同期库存降幅53.2%,沿海地区未执行合同报14.9万吨,周度环比降幅8.8%,较去年同期降幅2.7%,菜粕库存结束6周连降后连续2周回升,未执行合同连续2周下降,开机率基本持稳而菜粕库存出现累积,显示近期提货量有所减少,同时未执行合同连降,预计后市需求环比稳中偏弱。
  
总结:近期沿海地区油菜籽库存持续走低,而进口船报数据显示二季度进口量同比去年明显好转。
  

操作建议:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;5月水产养殖转旺预期提振需求,对饲料价格形成一定支撑;美豆以及美豆粕期价震荡走弱,给内盘豆菜粕价格带来一定压力,当前豆菜粕价差偏小利好替代性,而周四豆粕跌幅小于菜粕,豆粕替代性环比延续转弱,持仓显示看空情绪延续,技术面来看菜粕09合约下探2250元/吨测试下方情况。近期菜油沿海及华东库存走低,预计随着后期提货量增加,库存延续下降趋势,截至目前我国在现有检疫要求基础上,不允许杂质含量超过1%的加拿大油菜籽输华,两家加拿大主要油菜籽出口商协议未恢复,预计短期大量进口油菜籽可能性不大,考虑到船期影响,预计5月份菜油去库存进程延续,而菜油供应增量主要看向进口,当前盘面菜油直接进口利润随着菜油期价走弱;周四豆油微涨而菜油棕榈油延续偏弱,价差环比延续窄幅走弱,但当前菜豆油脂间价差仍显著偏高,继续利好替代性消费;近期受到国际原油低位震荡利空具有生物柴油概念的菜油期现价格;周三菜油仓单再度减少显示现货方面存在一定挺价意愿;技术面来看菜油09合约冲高回落期价6850元/吨转为短期压力位。




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(责任编辑:黄莺)





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